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醫學影像屬于生物影像,并包含影像診斷學、放射學、內視鏡、醫療用熱影像技術、醫學攝影和顯微鏡。另外,包括腦波圖和腦磁造影等技術,雖然重點在于測量和記錄,沒有影像呈顯,但因所產生的數據俱有定位特性(即含有位置信息),可被看作是另外一種形式的醫學影像。

醫學影像設備是醫院醫療設備中不可或缺的組成部分,也是醫院綜合實力的重要體現,不僅為臨床診斷、治療提供重要保障,同時為臨床科學研究提供重要平臺。影像設備作為一個綜合平臺,對醫院的發展起著重要推動作用。醫學影像設備技術發展的總趨勢可歸結為以下幾個特點:數字化、網絡化、標準化、小型化、多種影像設備的綜合、診斷設備與治療設備相結合、讓醫務人員使用更方便、病人更舒適。醫療影像設備行業上游是制造醫療影像設備的相關設備,以及相關的研發;中游是醫療影像設備的生產;下游是醫療影像設備的應用診斷服務,以及一些耗材制造、維修服務等。

總人口和老齡人口增多、收入增加帶來更多需求,將促使醫學影像行業保持長期景氣。近20年來:(1)我國人口總數不斷增長,造成需求基量增大;(2)人口結構中,疾病高發的老齡群體持續增大,造成人均醫療需求增大;(3)人均GDP提高帶來消費升級,居民需要更好、更多的醫療服務提高生活質量,也使得醫學影像需求增大。由此,不斷攀升的醫療需求驅動醫學影像市場不斷擴容。但同時醫療需求攀升也造成醫療負擔重、供給失衡的局面,引發影像檢查等待時間長、誤診漏診率高、服務質量差等問題。而影像信息化、獨立影像中心、遠程診斷以及影像智能診斷應用通過增加供給、再分配醫療資源、提高工作效率等手段能有效改善。

隨著我國醫療事業的發展和部分醫院設備的更新換代,最近幾年,我國醫療影像診斷設備的市場需求急劇增長,客觀上推動了我國醫療影像診斷設備行業的發展,在迅速發展的過程中,一些企業不斷地成長壯大,形成了一定的競爭力,國內自主生產的醫學影像診斷設備的市場占有率有所提高。數據顯示,2016年國內醫學影像設備企業達到650家。我國醫學影像設備行業發展速度較快,每年增速超過15%,2016年行業總產值達到369億元,同比增長19.8%,行業景氣度進一步提升。

一、應用特點分析

CT(Computed Tomography),即電子計算機斷層掃描,它是利用精確準直的X線束、γ射線、超聲波等,與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描,具有掃描時間快,圖像清晰等特點,可用于多種疾病的檢查;根據所采用的射線不同可分為:X射線CT(X-CT)、超聲CT(UCT)以及γ射線CT(γ-CT)等。

在醫學診療過程中,“早期發現,及時防治”的理念,對諸多患者而言,都是治療疾病的“良方”?,F今,隨著科學技術的進步,醫學領域的醫療設備、器械也正處于不斷地改革與創新當中,先進的醫療檢查方式與技術在臨床上的推廣、運用,使人類早期診斷惡性腫瘤的夢想得以實現。

PET和PET/CT技術是全球最高端的醫學影像診斷設備,堪稱“現代醫學高科技之冠”。隨著人們對健康的重視,越來越多的人開始了解并接受PET/CT。

CT的主要組成部件:

(1)掃描部分,由X線管、探測器和掃描架。1bU影像園XCTMR.com

(2)計算機系統,將掃描收集到的信息數據進行存儲運算。1bU影像園XCTMR.com

(3)圖像顯示和存儲系統,將計算機處理、重建的圖像顯示在顯示器上并用照相機將圖像攝于照片上,數據也可存儲于磁盤或光盤。

二、2014-2016年產量規模分析

醫學影像設備行業市場需求分析

圖表:2014-2016國產年CT設備產量規模

數據來源:中研普華

由于CT設備投資大,研發及生產周期長,技術要求比較嚴格,對生產企業的綜合能力要求高,市場主要集中在幾家企業,集中度在90%左右。通用醫療、西門子、飛利浦三家CT的市場份額達到了70%左右,再加上東芝和東軟,5家企業的市場份額占到94%。其中,中高端CT市場主要由通用醫療、西門子、飛利浦和東芝4家占領。低端CT市場主要是通用醫療、西門子、飛利浦、日立、東芝、東軟等6家企業。

目前,在我國,以PET/PET-CT為代表的高端醫療影像設備完全依賴進口,多年來一直被GPS三大跨國公司的產品所壟斷。

三、2014-2016年市場需求分析

CT技術在上世紀70年代末引進入國內;近年來,經過我國科技人員和企業的不懈努力,國產CT機產業迅速發展壯大,在短短的30年里,全國各地乃至縣鎮級醫院共安裝了各種型號的CT機數千臺,CT檢查在全國范圍內迅速地層開,成為醫學診斷中不可缺少的設備。但是高端銷量也仍然被進口品牌占領。CT診斷由于它的特殊診斷價值,已廣泛應用于臨床。但CT設備比較昂貴,檢查費用偏高,某些部位的檢查,診斷價值,尤其是定性診斷,還有一定限度,所以不宜將CT檢查視為常規診斷手段,應在了解其優勢的基礎上,合理的選擇應用。

隨著工藝水平、計算機技術的發展,CT得到了飛速的發展。多排螺旋CT投入實用的機型已經發展到了320排,同時各個廠家也在研究更先進的平板CT。CT與PET相結合的產物PET/CT在臨床上得到普遍運用,特別是在腫瘤的診斷上更是具有很高的應用價值。

四、2017-2022年市場規模預測

我國CT設備年銷量從2011年的1616臺增長到2016年的2500臺,年均復合增長率在10.0%左右;銷售收入雖然從2011年的68億元增長到2016年又回落至103.8億元,預計未來五年增速在12左右。

醫學影像設備行業市場需求分析

圖表:2017-2022年CT設備市場規模預測

數據來源:中研普華預測

對于PET/CT、DSA等大型放射影像產品仍然還是GPS這些國際品牌聚集的地方。國家在政策方面更是傾向于扶持具有持續研發、探索創新的企業,從而帶動國產高端影像設備向著國產化、高端化、國際化的方向發展。

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